Além do processo convencional de Cadastro de Clientes, se por ventura sua empresa já estiver com uma lista razoavelmente grande de clientes, você pode adiciona-los no Flow em massa, ou seja, utilizando uma Planilha.
Incluindo meus Clientes por Planilha
1) Clique na Lupa de Pesquisa, e digite "Cliente" para selecionar essa opção:
2) No canto superior direito, clique em "Ações" logo em seguida na opção "Importar através da planilha":
3) Preencha todos os Campos Obrigatórios e os demais que houver necessidade desses cadastros:
Adicionando Novas Colunas na Importação
Além dos Campos já existentes na Planilha, você pode adicionar outros campos, deixando assim, sua importação muito mais completa!
1) No canto superior direito, clique em "Configurar":
2) Adicione o Campo que deseja e clique em "Salvar":
⚠️Dicas
1) Caso tenha preenchido alguma informação na planilha, e só depois adicionar novos campos, quando clicar em Salvar o Flow demonstrará um alerta de que tudo que já foi preenchido será perdido;
2) Se estiver fazendo uma importação relativamente grande, na tela de "Configurar" desative a opção "Validar Sempre", assim facilitará seu preenchimento.
4) Após realizar o preenchimento de uma ou mais linhas, clique em "Validar dados":
5) No canto inferior esquerdo apresentará uma mensagem informando que não há erros:
Houve erro de preenchimento na planilha? Vamos ajusta-lo?!
Houve erro de preenchimento na planilha? Vamos ajusta-lo?!
Se por acaso aparecer alguma linha com erro de preenchimento, basta clicar sob o erro, que você será levado diretamente para a linha em questão:
Após ajusta-lo, basta clicar em "Validar Dados" para seguir com a sua importação:
6) Feito isso, poderá clicar em "Importar Dados":
7) Por fim, confirme a ação:
📌 Separamos um vídeo demonstrando na prática pra você:
Prontinho, seus Clientes foram cadastrados 😄