Sabendo que o processo de Conciliação Bancária é bem demorado, desenvolvemos uma função que vai otimizar o seu tempo na Conciliação. Com a Integração Automática ativada você não precisará mais entrar no seu Banco para exportar o OFX e depois importar no sistema, já faremos isso por você 🚀.
Ativando a Integração Automática
1) No canto superior direito clique no seu usuário, e logo em seguida em "Marketplace":
2) Na parte de "Integração Financeira" ative quantas Instituições você deseja integrar com o Flow e clique em "Contratar":
Conectando a Instituição Bancária com o Flow
1) Na lupa de pesquisa, busque por "Bancos" e selecione a opção indicada:
2) No canto superior direito, clique em "Ações", logo em seguida em "Conectar a uma instituição bancária":
3) Confirme o procedimento:
4) Selecione a Instituição Bancária que deseja conectar:
⚠️ Informação Importante
Algumas Instituições Bancárias podem exigir que todos os Sócios vinculados a Conta Corrente aprovem a integração.
5) Preencha os dados que o Banco solicita para a integração acontecer:
6) Confirme o processo e a conta que escolheu vincular:
Conferindo os Lançamentos via Integração Automática
1) Ainda na tela de Bancos, clique na "Engrenagem" do Banco que configurou e logo em seguida clique em "Conciliação Bancária":
📌 Com a Integração Ativada o Everflow fará uma captura do extrato a partir do próximo dia após a ativação, e os Lançamentos Importados apareceram dessa forma na sua tela de Conciliação Bancária:
E prontinho! Agora você tem a integração ativada e terá seus Extratos capturados Automaticamente no Flow 😄.