1 - Primeiro acesse o módulo Orçamentos clicando no ícone da página inicial ou digite na lupa "orçamentos":
2 - Para criar um novo, clique em "Ações" e "Adicionar".
3 - Veja que podemos, além de buscar os clientes cadastrados na base, cadastrar um "Novo Cliente".
4 - Clicando em "Novo Cliente" o sistema apresentará um tela para adicionar o cliente, preencha os campos e clique em "Adicionar".
5 - Vamos inserir o cliente e alguns dados importantes da proposta.
*Após inserir o cliente, veja que os dados são preenchidos automaticamente.
*Entenda as informações:
1 - Nome da proposta (É preciso colocar, pois pode ter mais de uma proposta)
2 - Previsão (Para controlar os prazos)
3 - Probabilidade (Para ajudar no follow-up)
4 - Centro de receita (Para direcionar o custo/receita)
5 - Status (Para controlar o Kanban)
6 - Código do projeto (Para ajudar no filtro)
6 - Após preencher o "cabeçalho" do orçamento, vamos adicionar materiais e serviços.
*Clique em "Materiais" e depois em "Adicionar material".
Obs: Os materiais exibidos aqui são os mesmos que estão no seu estoque.
Após adicionar, insira a quantidade e depois basta clicar em "Salvar".
DICA IMPORTANTE
É muito importante entender a diferença de "Materiais para faturamento" e "Materiais para execução".
*Materiais para faturamento
Trata-se de todos os materiais que serão faturados, em outras palavras, são os materiais que serão exibidos na nota fiscal.
*Materiais para execução
Trata-se de todos os materiais que NÃO serão faturados, em outras palavras, são os materiais usados para executar o serviço.
Exemplo:
Se o serviço for pintura em uma sala comercial, os produtos faturados seria as tintas e os rolos de pintura, mas se a equipe for usar uma máscara ou uma luva, e você não quiser cobrar isto, então lançamos nos materiais para execução, pois será calculado o custo mas não cobrado do cliente.
DETALHE IMPORTANTE
Este mesmo processo de materiais, aplica-se aos serviços.
7 - Agora que você já sabe como preencher o cabeçalho do orçamento e inserir os materiais e serviços, vamos editar os modelos de conteúdo.
*Introdução
Clique em "Editar" caso não tenha um modelo.
Nesta tela, esta liberado a edição, pode criar uma introdução da forma que achar melhor.
Este mesmo processo, aplica-se para "descrição", "condições comerciais" e "notas".
Quando forem adicionados, estes conteúdos serão exibidos na impressão, conforme a ordem abaixo:
*Introdução
*Descrição
*Condições comerciais
*Notas
8 - Pronto, estes são os passos necessários para criar um orçamento.