Para emitir os boletos dentro de um ERP, a empresa passará por um processo bancário chamado "Homologação Bancária". Ele consiste na empresa realizar uma solicitação junto ao seu Banco para começar as emissões, e logo após comunicar o Suporte para dar andamento na homologação bancária.
Criando o Banco
1) Na lupa de pesquisa, busque por "Bancos":
2) No canto superior direito, clique em "Ações" depois em "Adicionar":
3) Preencha os dados do seu banco, de acordo com o que lhe foi informado por eles, e clique em Salvar:
⚠️ Informação Importante
Após o Cadastro do Banco, entre em contato com o Suporte via chat, informando que deseja prosseguir na Homologação Bancária.
Criando o Contas a Receber e Gerando o Boleto
Quando finalizar o processo anterior, e entrar em contato com o Suporte via chat, será solicitado que você crie um Contas a Receber, e gere um boleto de no minimo R$ 10,00 para posteriormente realizar o pagamento, e assim, finalizar a Homologação.
1) Na lupa de pesquisa, busque por "Gerenciar Contas a Receber":
2) No canto superior direito, clique em "Ações" e depois em "Adicionar":
3) Preencha os dados da Conta a Receber e com base no valor minimo, por fim, clique em Salvar:
⚠️ Informações Importantes
É importante que preencha no "Banco" exatamente o banco que você está Homologando neste momento;
Nesse processo de homologação, recomendamos que utilize um cliente teste, ou, cadastre algum colaborador como cliente para essa homologação.
4) Selecione a Conta a receber, clique em "Boletos" logo em seguida em "Gerar boletos":
Gerando o Arquivo Remessa e Importando o Retorno de Cobrança
1) Ainda na tela de Contas a Receber, clique em "Boletos" logo em seguida em "Obter Remessa":
2) Selecione o Banco, e clique em "Obter Remessa":
⚠️ Informações Importantes
Após gerar a Remessa de Cobrança, você terá de entrar no Site do Banco e importa-la. Caso tenha duvidas consulte o suporte do seu banco;
A remessa de cobrança pode levar de até 1 dia útil para ser validada pelo banco (o prazo pode variar por instituição bancária).
Quando o Banco realizar o processamento da remessa, pague o boleto.
3) Com o boleto pago, seu banco irá gerar um arquivo chamado "Retorno de Cobrança", ainda na tela de Contas a receber, clique em "Boletos", depois em "Processar arquivo retorno":
4) Selecione o arquivo que o banco gerou, que deve fazer o download na sua maquina, e depois clique em "Importar":
⚠️ Informações Importantes
É imprescindível que o Retorno de Cobrança tenha instrução de Baixa do boleto, por isso a importância de paga-lo;
Após realizar a importação do retorno, chame o Suporte no chat com o comprovante de pagamento e informe que já importou o retorno, assim conseguimos finalizar a homologação bancária.
E prontinho, pode emitir seus boletos pelo Flow agora 😄.