Muitas vezes é preciso enviar um documento ao cliente e obter a assinatura dele como forma de registrar a aprovação. Pensando nisso, o Flow agora permite fazer todo esse processo de forma simples e intuitiva.
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Após realizar a contratação da funcionalidade de envio dos documentos, você já pode começar a enviar seus arquivos para assinatura pelo Flow. Hoje nas telas que permitem anexar arquivos você vai encontrar a função que permite o envio dos documentos que estão anexados, ou seja, nas telas: Contas a Receber, Contas a Pagar, Clientes, Fornecedores, Orçamentos etc...
Anexando o Arquivo e enviando para Assinatura
1) No exemplo, faremos o processo em Orçamentos, então escolha a proposta, clique na engrenagem e depois em "Arquivos":
2) Clique em "Selecione" e anexe o arquivo que está na sua maquina:
📌 Dica:
Caso queira inserir o PDF da Proposta/Orçamento ou um Modelo de Conteúdo do Flow, faça o donwload dele antes, e depois anexe dentro do registro no sistema.
3) Quando anexar o documento, clique em "Assinar":
Enviando o Documento por E-mail
1) Após clicar em "Assinar" escolha a opção "Email" e preencha os campos conforme sua necessidade e clique em "Enviar para Assinatura":
2) Após o envio, o destinatário irá receber um e-mail semelhante a este:
3) Quando o Documento for assinado, aparecerá no local onde ele foi anexado a informação da assinatura:
⚠️ Informações Importantes
Você pode enviar para mais de um e-mail, clicando em "Adicionar Signatário";
Você pode criar lembretes da assinatura, informando um prazo na própria tela.
Enviando o Documento pelo Whatsapp
1) Após clicar em "Assinar" escolha a opção "Whatsapp" e preencha os campos conforme sua necessidade e clique em "Enviar para Assinatura":
2) Após o envio, seu cliente irá receber uma mensagem no número informado dessa maneira, basta clicar em "Assinar Documento":
3) Quando o Documento for assinado, aparecerá no local onde ele foi anexado a informação da assinatura:
