Você quer controlar suas propostas com o Kanban ? e ainda fazer Follow-Up's com seus clientes pra conseguir controlar todas as ações que são tomadas no decorrer do Processo?!

Isso não é problema você pode fazer tudo isso e um pouco mais.

Dentro do Sistema ao acessarmos a tela de Orçamentos , vamos nos deparar com a seguinte tela;

Após entrar na tela clique na opção "Tabela de Orçamentos" que se encontra circulada na captura acima.

Agora selecione "Kanban de Propostas" e você vai ser redirecionado a nossa tela de controle de propostas por Kanban.

Na tela de Kanban todos os status que você cadastrou nos "status de proposta" irão aparecer como etapas no seu Kanban. Caso você não tenha cadastrado clique aqui e veja como cadastrar esses status parar ajustar as etapas.

Para passar suas proposta de etapa para etapa , basta clicar em cima da proposta que quer mover e arrastar para a etapa que deseja. até chegar ao momento de "Aprovação ou Reprovação" Que são status padrões do sistema e não são alteráveis.

Já a parte de Follow Up , você pode acessar pode acessar clicando na setinha da proposta como mostra a imagem abaixo ou diretamente na listagem de orçamentos;

Veja que na tabela temos um informativo de quantos follow-up's foram feitos nessa proposta e a cor do follow-up vai mudando conforme a urgência. ( a data do próximo contato que vamos definir no "follow-up".) na tabela , pra ver o follow-up na listagem em tabela basta clicar em cima da bolinha indicada na foto abaixo;

Ao clicar você vai cair nessa telinha aqui:

Agora preencha os dados e clique em gravar. Após fazer esses registros eles vão aparecendo mais abaixo dentro dos follow-ups mesmo logo abaixo. Como um histórico dessa conversação.

Assim você consegue controlar os Follow-Ups do seu orçamento. Caso tenha alguma dúvida nos chame no chat!.