O processo convencional de venda envolve muitos passos antes de criar o Pedido, mas entendemos que em alguns cenários é necessário criar o Pedido de forma avulsa, ou seja, sem vinculo com algum outro registro que antecede a venda.
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Criando o Pedido de Venda
1) Na lupa de pesquisa busque por "Pedidos de Venda":
2) No canto superior direito, clique em "Ações" e depois em "Adicionar":
3) Preencha os campos obrigatórios de acordo com a sua necessidade e clique em "Salvar":
Inserindo o Item dentro do Pedido de Venda
1) Dentro do pedido que está criando, clique em "Itens", no canto superior clique em "Ações" e depois em "Adicionar":
2) Escolha o tipo de item que deseja, sendo "Serviços" ou "Produtos":
⚠️ Informações Importantes
Não é possível incluir produtos e serviços no mesmo PV;
Caso tenha escolhido o tipo incorreto, basta excluir o Produto/Serviço e refazer o processo de inserção.
3) Preencha o nome do Produto, e clique em "Salvar":
📌 Dica
Mantenha o Preço Unitário do produto sempre atualizado em seu cadastro, assim, o preço será capturado no Pedido assim que o produto for inserido.
Definindo as Condições de Pagamento
1) Clique em "Condições Comerciais", preencha os campos obrigatórios e também o campo de "Condição de Pagamento":
2) Feito isso, clique em "Gerar Vencimentos" para conferir as parcelas e por fim clique em "Salvar":
3) Confirme o procedimento clicando em uma das opções abaixo:
Não, apenas Salvar: Somente salva o PV sem alterar o Status;
Sim, alterar o Status: Salvar o PV e altera seu Status para "Aguardando Aprovação"
4) Caso esteja tudo correto, pode Aprovar o PV para seguir o faturamento da NF-e/NFS-e:
Prontinho, seu PV foi criado e aprovado com sucesso 😄.