A geração de pedido de venda(PV) e ordem de serviços(OS) do orçamento pode gerar um fluxo financeiro e um operacional, mas vamos entender melhor quando gerar:

O valor do orçamento/projeto é fechado:

Quando você já sabe o valor que vai receber/faturar o processo correto é gerar o pedido de venda(PV) e a ordem de serviço(OS), pois o financeiro já terá uma previsão e poderá acompanhar o processo de execução.

O valor do orçamento/projeto pode variar durante a execução:

Quando o valor pode variar duranta a execução o ideal seria gerar apenas a ordem de serviço, sendo assim, o valor apenas irá para o financeiro quando realmente tiver a certeza do valor que será cobrado.

O serviço será cobrado mediante a execução:

Quando o serviço será cobrado a medida que for sendo executado precisará ser gerado apenas a ordem de serviço(OS), porque a medida que for concluindo fará a geração dos pedidos de venda(PV) pela ordem de serviços.

Clicando aqui consegue ver o manual para realizar esse processo.

1 - Primeiramente acesse a tela do orçamento "APROVADO".
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​2 - Lembre-se, que é necessário "Aprovar" o orçamento para conseguir gerar OS/PV.

​3 - Depois de clicar em "Aprovar", veja que o status do orçamento foi alterado. 

​4 - Agora clique em "Opções" e depois em "Gerar OS/PV".

Você poderá escolher entre gerar OS, PV ou Ambos.

Neste exemplo, escolhemos gerar os dois.

Sendo assim, é necessário preencher algumas informações obrigatórias e depois clicar em "Gerar".

5 - Veja que após gerar OS e PV, os mesmos foram criados em suas respectivas telas.

Ordem de Serviço

*Lembre-se que existe um fluxo, no print acima, veja o vínculo da OS com o PV e com o orçamento, desta forma é possível rastrear o processo.

Pedido de Venda

*Lembre-se que existe um fluxo, no print acima, veja o vínculo do PV com a OS e com o orçamento, desta forma é possível rastrear o processo.
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​6 - Pronto, sua OS e seu PV já estão liberados para seguir com o processo.